Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis hast Du einen wichtigen Auftrag – Du begleitest Privatpersonen in die längsten „Ferien“ ihres Lebens – in die Pension.

Daher ist es essenziell, dass Du das gesamte Beratungsspektrum von privaten Haushalten mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung beherrschst. Zentrale Themen sind dabei die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

Dieser Lehrgang vermittelt Dir fundierte und breit angelegte Kenntnisse aktueller Finanzdienstleistungen. Ein Schwerpunkt liegt in der Schulung Deiner Fach- und Beratungskompetenz. Zahlreiche Fallstudien und Praxisbeispiele bereiten dich bestens auf die Tätigkeit als Finanzplaner vor.