Präsentation des Kurses
Die Vermögensverwaltungsbranche hat sich in den letzten Jahren stark verändert, nicht nur in Bezug auf den regulatorischen und steuerlichen Rahmen, sondern auch in Bezug auf den Beratungsprozess und die Raffinesse der Finanzprodukte. Die jüngsten IT-Entwicklungen werden auch bald zur Entstehung neuer operativer Modelle der Kundeninteraktion führen.
Im aktuellen Kontext wird es wichtig, dass der Fachmann die Gesamtsituation des Kunden analysieren kann, und zwar nicht nur in Bezug auf die reine Finanzverwaltung, sondern auch in Bezug auf geschäftliche Fragen und Investitionen in alternative Instrumente (Kunst, Immobilieninvestitionen, Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds) unter Einhaltung der neuen Vorschriften und unter Berücksichtigung der neuen Trends, die sich aus dem Behavioural Finance, dem Fintech-Sektor und nachhaltigen Investitionen ergeben.
Um den Marktteilnehmern konkrete Unterstützung bei der Vertiefung der oben genannten Kompetenzen zu bieten, bieten das Centro Studi Villa Negroni (CSVN) und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Università della Svizzera italiana (USI) auf der Grundlage einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Planung die vierte Auflage eines Ausbildungskurses an, der sich vor allem an Vermögensverwalter und Asset Manager richtet, die im Bank- oder Treuhandsektor tätig sind.
Die erfolgreiche Absolvierung der Abschlussprüfung ermöglicht den Erwerb der CAS-Zertifizierung und der entsprechenden Ausbildungspunkte auf akademischem Niveau: 10 ECTS (1 ECTS-Kredit entspricht etwa 25-30 Arbeitsstunden). Um die in einigen Modulen behandelten Themen zu ergänzen, werden die Teilnehmer von Zeit zu Zeit auf andere CSVN-Kurse zu relevanten rechtlichen/steuerlichen Aspekten hingewiesen, die zu subventionierten Preisen besucht werden können.
Die meisten Module des CAS Wealth Management sind für die Aufrechterhaltung des Bankkundenberater-Zertifikats der Swiss Association for Quality (SAQ) anerkannt.
CAS Wealth Management ist eine VSV I ASG-akkreditierte Ausbildung und wird für ausgewählte Module im Rahmen der Weiterbildungspflicht der STEP-Mitglieder anerkannt. Der Lehrgang ist zudem im Kundenberaterregister BX Schweiz in die Liste der Ausbildungen aufgenommen worden, welche die für die Mitgliedschaft erforderlichen Fachkompetenzen vermitteln ( https://www.regservices.ch/it/conoscenze-richieste/).
