Folgende Themen finden Sie auf unserer Seite: Was ist der Inhalt dieser Weiterbildung?
Kundenorientierung ist ein elementarer Schlüsselfaktor in der Anlageberatung. Ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal für eine erfolgreiche Kundenbetreuung ist die Beratungsqualität. In diesem Studium lernen Sie, Ihre Anlageberatung konsequent auf die Kundenbedürfnisse auszurichten und entsprechende Anlagelösungen strategisch zu entwickeln sowie taktisch umzusetzen. Inhaltlich geht es um Themen wie Kundenbedürfnisse, Anlageprofil, Renditeerwartungen, Anlageklassen, Behavioral Finance, Finanzplanung, Estate Planning, Erbrecht, Steuerplanung, Compliance, Finanzmarktregulierung, Kapitalmarkttheorie, Portfoliotheorie, Robo Advisor, Strategische Asset Allocation, Sustainable Investments und Vermögensverwaltung. Das CAS ist obligatorischer Bestandteil des Lehrgangs MAS/DAS Private Banking & Wealth Management sowie Teil des MAS/DAS Bank Management. Sie können es einzeln buchen. Welchen Abschluss erhalten Sie?
Dieses Studium bringt Sie beruflich entscheidend weiter. Sie erhalten den Titel Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Anlageberatung. Was sind die Aufnahmekriterien?
Sie haben ein Studium an einer Universität oder Hochschule (mindestens Bachelor) erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über gleichwertige Kompetenzen und mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung. Falls Sie Fragen zur Zulassung haben, kontaktieren Sie bitte den Studienleiter Prof. Dr. Karsten Döhnert. Wie ist der Lehrgang aufgebaut?
Inhaltlich teilen wir diese Weiterbildung in Anlageberatung in zwei Module auf. Sie decken unter anderem die folgenden Schwerpunkte ab: Modul 1 Strategischer Anlageprozess Modul 2 Finanzplanung und taktische Umsetzung Der Standort ist mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Die Unterrichtszeiten sind auf die Zugverbindungen abgestimmt. Die Züge verkehren den ganzen Tag auf der Verkehrsachse ZürichLuzern. Sie erreichen das Institut vom Bahnhof Rotkreuz aus in weniger als fünf Minuten Fussweg. Für Ihre Anreise mit dem Zug finden Sie die Zugverbindungen an dieser Stelle. Wann sind die Unterrichtszeiten dieser Weiterbildung?
Der Unterricht findet zwei- bis dreiwöchentlich zu folgenden Zeiten statt: Wie lange dauert die Weiterbildung?
Dieses Studium dauert vier Monate. Es beginnt jeweils im September und endet im Dezember. Wann startet das Studium?
Das nächste CAS beginnt am 1. September 2022. Melden Sie sich jetzt oder bis am 5. August 2022 hier an.
Wie erhalten Sie den Investment Blog?
Den Investment Blog mit Beiträgen von renommierten Expertinnen und Experten versendet das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ jeweils wöchentlich. Er behandelt moderne und zentrale Themen rund um Vermögensverwaltung und Vermögensberatung in der Schweiz. Abonnieren Sie ihn hier.
