Über
Beschreibung
Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind befassen Sie sich mit der Finanzberatung und -planung von Privatpersonen, die der zweiten Säulen angeschlossen sind – dies umfasst sowohl Angestellte als auch Selbständige. Ausgehend von den Bedürfnissen Ihrer Mandantschaft unterbreiten Sie passende Lösungsvorschläge zu Finanzanlagen. Die Weiterbildung bei kv pro vermittelt die notwendigen Kompetenzen und bereitet Sie auf die eidg. Berufsprüfung vor.
Anforderungen
Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:
- abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
- Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
- Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen
Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.
Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen
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Flexible, personalisierte Ausbildung, die auf Ihre Ziele und Ihren Lebensstil zugeschnitten ist.
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