Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking (15 ECTS)

Es gehört zu den Kernaufgaben von Privatkundenberatenden, die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten. Der CAS Finanzplanung im Private Banking gibt Einblick in sämtliche Bereiche der lebensphasenorientierten Kundenberatung von Privatpersonen in der Schweiz und vermittelt grundlegende Kompetenzen dazu.

Der Zertifikatslehrgang (CAS) Finanzplanung im Private Banking vermittelt – aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater Bank – kompakt und fundiert vernetztes Wissen in sämtlichen Bereichen der lebensphasenorientierten Kundenberatung für Privatpersonen in der Schweiz. Dabei geht es um Investitionen, berufliche Veränderungen, unterschiedliche Lebensformen und insbesondere auch um die Themen Vorsorge, Nachlass und Selbstbestimmung. 

Als solide und fundierte Basis vermittelt dieser CAS «state of the art»-Wissen und fördert Kompetenzen und Fähigkeiten in wichtigen Kernbereichen der Betreuung von Privatkunden in der Schweiz. Durch die bewusste Vernetzung der einzelnen Themen gewinnen die Teilnehmenden ein differenziertes Verständnis ihrer Rolle und können aktuelle Entwicklungen in einem erweiterten Kontext verstehen, kritisch hinterfragen und entsprechende Schlüsse für ihre Beratungstätigkeit ziehen. Dank des starken Praxisbezugs dieser Weiterbildung können die Teilnehmenden ihre Beratungskompetenzen gezielt vertiefen und stiften ihren Kunden damit einen echten Mehrwert.