Portfolio-Verwaltung

Unabhängig davon, ob der Kunde im Rahmen eines Beratungs- oder eines Verwaltungsmandats betreut wird, müssen sowohl der Beratungs- als auch der Verwaltungsprozess soliden Strukturierungsanforderungen genügen.

Die Einführung von MIFID II oder des künftigen LSFin, die Zertifizierung von SAQ-Anlageberatern, der Wegfall des Bankgeheimnisses, das niedrige Zinsniveau oder die Entwicklung wettbewerbsfähiger digitaler Lösungen (Robot Advisors, Social Trading usw.) sind alles Faktoren, die die Notwendigkeit verstärken, solide Anlagestrategien vorschlagen zu können, die Risikoanalyse, Umsetzung, Überwachung und Kontrolle umfassen.

In dieser Schulung werden wichtige Aspekte der Vermögensverwaltung wie makroökonomische Analyse, Strategieumsetzung, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement behandelt.